產品與服務 · Products & Services
為您量身打造
投資解決方案
惠智投資提供全方位的專業投資服務，從個人財富管理到機構資產配置， 以風險管理為核心，為每位客戶實現穩健的長期財富增值目標。
服務詳情 · Service Details
個人服務
財富管理
Wealth Management
為高淨值個人及家族提供全方位的財富規劃服務，包括資產保值、增值及跨代傳承策略，確保財富在風險可控的前提下持續增長。
服務特色
個性化投資組合構建
稅務優化策略
遺產規劃與傳承
定期績效回顧與調整
專屬客戶顧問服務
目標客戶
高淨值個人及家族
最低投資額
HKD 1,000,000+
投資流程 · Our Process
五步驟專業投資流程
Phase 01
需求評估
Needs Assessment
深入了解客戶的財務狀況、投資目標、風險承受能力及時間視野，建立全面的客戶畫像。
Phase 02
策略制定
Strategy Design
基於客戶需求與市場分析，量身設計投資策略，確定資產配置框架與目標回報區間。
Phase 03
組合構建
Portfolio Construction
運用量化模型與基本面分析，精選投資標的，構建符合風險收益目標的多元化投資組合。
Phase 04
持續監控
Ongoing Monitoring
定期評估投資組合表現，及時調整配置以應對市場變化，確保始終符合客戶的投資目標。
Phase 05
報告匯報
Reporting & Review
定期提供透明、詳盡的績效報告及市場展望，保持與客戶的高頻溝通，確保信息對稱。